中国前所未有的财富累计速度使财富管理成为了财富持有界最重要的话题之一，过去两年时间里，在市场震荡回稳的背景下，中国家族办公室及财富管理市场的机遇与挑战并存。根据惠裕全球家族智库(FOTT)、Campden Wealth、瑞银(UBS)和中航信托在北京四方联合发布的《2021年中国家族财富与家族办公室调研报告》，中国家族办公室现状有以下几点总结。即使是在新冠肺炎疫情期间，中国高净值个人和家庭的数量也在持续增加，中国富豪400强的私人财富总价值在一年内飙升了64%。在《2021年中国家族财富与家族办公室调研报告》中，受访者的平均净资产为12亿美元，其家族办公室平均的资产管理规模为7.93亿美元，相比于2020年的资产净值9.54亿美元和资产管理规模6.04亿美元有显著的增长。有75%的受访者表示他们有某种形式的家族办公室，大多数家族使用单一家办(38%)，有20%的家族依赖私人联合家族办公室，17%的家族成立了混合家族办公室家办服务是嵌入到家族企业中。只有四分之一的人使用其他财富管理服务，如商业联合家族办公室(5%)，将财富管理外包给外部财富管理顾问(6%)，或依赖家人和朋友提供建议(6%)。
在这几年里，设立家族办公室成为了一种新趋势，在那些目前没有拥有家族办公室的受访者中，91%计划在不久的将来设立家族办公室。在接受调查的过程中，企业家们表示设立或加入家族办公室的最主要原因是希望成功规划和执行财富传承继承(49%)，其次是寻求投资工具(27%)，以及希望同时拥有交易和投资平台(22%)。尽管办公室在中国出现时间相对较短且非常突然，但家族办公室的格局遵循全球规律，第一代创富者绝大多数是在上个世纪90年代中国经济崛起的过程中发家致富的。随着他们接近退休年龄，继承计划和代际传承已成为了非常重要的话题，近一半的受调查者已经成立或加入了一个家办，用以规划和执行继承任务。
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